低壓配電柜行業(yè)市場現(xiàn)狀
低壓配電柜的主要功能是分配和控制電能,產(chǎn)品應(yīng)用廣泛,應(yīng)用領(lǐng)域包含如電力、房地產(chǎn)、機(jī)械工業(yè)、電信、油氣、礦業(yè)等。我國低壓配電柜經(jīng)過長期的發(fā)展,已逐漸形成較為完善的體系,從較初的容量小、性能低、功能少、體積大逐漸向性能好、體積小、智能化的方向發(fā)展。
低壓配電柜行業(yè)為各產(chǎn)業(yè)重大建設(shè)工程等提供重要配套,因此成為國民經(jīng)濟(jì)的主要基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)之一。近年來,隨著智能電網(wǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)實(shí)施、制造業(yè)的投資以及新能源行業(yè)的發(fā)展,低壓配電柜行業(yè)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國低壓配電柜行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2010-2017年,我國低壓配電柜行業(yè)銷售額增長基本維持在8.4%以上。近兩年,由于宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)、電力投資增速不斷放緩等影響,低壓配電柜行業(yè)銷售規(guī)模增長較為穩(wěn)定。2017年,低壓配電柜市場銷售規(guī)模約為192.17億元,同比增長8.60%,僅較2016年提高了0.14個(gè)百分點(diǎn)。
圖表1:2010-2017年中國低壓配電柜行業(yè)銷售規(guī)模及增速(單位:億元,%)
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
長遠(yuǎn)來看,隨著電網(wǎng)建設(shè)投資項(xiàng)目的持續(xù)增長,以及鐵路電氣化、城市軌道交通建設(shè)加大需求的拉動,低壓配電柜市場容量仍有較大的上空間。此外,未來我國對智能電網(wǎng)投入力度的增加,低壓電器市場將贏來較長時(shí)間的景氣周期。預(yù)計(jì)2018年,低壓配電柜行業(yè)市場總量規(guī)模超過200億元;到2023年,我國低壓配電柜行業(yè)市場總量規(guī)模將達(dá)到347億元。
圖表2:2018-2023年中國低壓配電柜市場總量規(guī)模預(yù)測(單位:億元)
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
低壓配電柜行業(yè)競爭現(xiàn)狀
在國內(nèi)生產(chǎn)提供低壓配電柜的企業(yè)大致可分兩大類:一類是國際電氣有限公司,如施耐德、西門子、ABB等;一類是本土配電柜生產(chǎn)廠家,如浙江正泰、河南森源、安徽中電興發(fā)等。
由于本土企業(yè)關(guān)注點(diǎn)多在市場,缺乏品牌意識,基本停留在低級的復(fù)制技術(shù)方面,存在生產(chǎn)設(shè)備落后、生產(chǎn)工藝不先進(jìn)、人才緊缺等問題。同時(shí),價(jià)格戰(zhàn)此起彼伏,產(chǎn)品以次充好的現(xiàn)象屢見不鮮,市場的無序競爭、惡性競爭、低價(jià)競爭已成為制約低壓配電柜業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的重要因素。
總體而言,低壓配電柜企業(yè)仍停留在典型金字塔結(jié)構(gòu)中,中低端技術(shù)門檻相對較低的企業(yè)在中國“聚堆”,行業(yè)整體的集中度非常低。
低壓配電柜行業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀
在專利信息服務(wù)平臺上,使用關(guān)鍵字“低壓配電柜”進(jìn)行檢索,結(jié)果顯示,低壓配電柜行業(yè)技術(shù)水平在2010年進(jìn)入快速發(fā)展階段,相關(guān)專利申請數(shù)量迎來快速增長。2016年,低壓配電柜技術(shù)相關(guān)的申請量為552項(xiàng),為近年來的較大值;2017年,申請專利共有542項(xiàng),連續(xù)三年專利申請量超過500項(xiàng)。
圖表3:2007-2017年低壓配電柜行業(yè)相關(guān)專利申請數(shù)量變化圖(單位:項(xiàng))
資料來源:soopat 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
從專利公開數(shù)量來看,低壓配電柜技術(shù)專利公開數(shù)量同樣保持逐年快速增長。2017年公開量為529項(xiàng),為近年來的較大值;截止2018年5月底,低壓配電柜技術(shù)在2018年內(nèi)相關(guān)的公開專利共有361項(xiàng)。
圖表4:2007-2018年低壓配電柜行業(yè)相關(guān)專利公開數(shù)量變化圖(單位:項(xiàng))
注:2018年數(shù)據(jù)截至5月底
資料來源:soopat 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
在專利技術(shù)申請人排名前十中,國家電網(wǎng)公司一家獨(dú)大,截至2018年5月底,申請專利達(dá)到274項(xiàng),占全國申請專利的6.54%;排在第二的安徽鑫龍電器股份有限公司專利申請量只有48項(xiàng),占比為1.15%;其他公司申請專利量不到30項(xiàng)。
圖表5:截至2018年5月底低壓配電柜行業(yè)相關(guān)專利申請人前十(單位:項(xiàng),%)
資料來源:soopat 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
綜上所述,低壓配電柜行業(yè)技術(shù)有顯著提高。尤其是數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)信息化的發(fā)展使低壓配電柜逐漸向智能化的方向發(fā)展,未來智能化將成為其主要技術(shù)發(fā)展趨勢。另外,我國大規(guī)模的工程項(xiàng)目在不斷增多,高層建筑對低壓配電柜的容量提出了更高的要求。低壓配電柜的創(chuàng)新與發(fā)展更傾向于模塊化和系統(tǒng)化,比如在元件的開發(fā)上,主要向小型化、性能強(qiáng)大化的方向發(fā)展,同時(shí)會使用更多的低碳環(huán)保材料;機(jī)械制造、安裝趨于模塊化和標(biāo)準(zhǔn)化。